Обзор рынка телекоммуникаций за 2024 год

По итогам 2024 года общий объем рынка услуг связи составил 1 362 млрд тенге, превысив показатель предыдущего года на 11%.

По видам услуг доминирует мобильная связь. Выручка от услуг мобильной связи по-прежнему генерирует более половины всего объема рынка — 56%.

По итогам 4 квартала 2024 года объем рынка фиксированной телефонии составил 44,4 млрд тенге.

Доходы от мобильных услуг продолжают доминировать, составляя 56% рынка в 2024 году, что обусловлено ростом мобильного интернета и сервисов на его основе. Повышение качества сетей и развитие 5G также способствуют увеличению потребления данных.

Доля В2О-услуг остается стабильной (9%) благодаря расширению инфраструктуры в отдаленных районах, что не только сокращает цифровой разрыв, но и стимулирует рост трафика среди малых операторов и корпоративных клиентов.

Фиксированный ШПД и передача данных (15%), а также ИТ-услуги (8%) продолжают вносить вклад в общий рынок, в том числе за счет роста облачных решений и цифровых сервисов. В целом структура рынка по видам услуг осталась без существенных изменений по сравнению с 2023 годом, однако наблюдается постепенный сдвиг в сторону услуг с высокой добавленной стоимостью.

764,8

5%

млрд тенге

объем рынка мобильной связи в Казахстане по итогам 2024 года

Рынок мобильной связи, несмотря на свою зрелость, продолжает играть ключевую роль в развитии телеком-отрасли в Казахстане и мире. Это связано с ростом потребности в мобильности, цифровых сервисах и быстром доступе к информации. Развитие сетевых технологий и улучшение качества мобильного интернета способствуют появлению новых услуг, которые успешно монетизируются и увеличивают платное потребление.

По итогам 2024 года объем рынка мобильной связи в Казахстане составил 764,8 млрд тенге, что на 5% больше, чем годом ранее.

159,5

10%

млрд тенге

объем рынка фиксированного ШПД по итогам 2024 года

Рынок широкополосного доступа год от года продолжает расти. В крупных городах операторы интернет-провайдеры стремятся увеличить доходность абонентов за счет миграции абонентов с ADSL-подключений на сети FTTx и GPON, позволяющие увеличивать скорость доступа и объем предоставляемых услуг и, соответственно, предлагать абонентам пакеты с более высокой стоимостью за комплекс услуг по соответствующей стоимости. Операторы, оказывающие услуги по предоставлению универсальных услуг в сельской местности, получают от государства соответствующие субсидии, компенсирующие сумму недополучаемых доходов за счет применения специальных тарифов. Оценочно объем рынка фиксированного ШПД по итогам 2024 года составил 159,5 млрд тенге, что соответствует росту на 10% по отношению к предыдущему году.

Рынок аренды каналов в Казахстане, где доминирует IP-VPN, стагнирует, несмотря на рост филиальных структур. Ключевая причина — миграция предприятий в облако, особенно в госсекторе, где цифровая трансформация идет быстрее, чем в корпоративном сегменте.

Дополнительно спрос снижают:

• Замена IP-VPN интернет-решениями (SD-WAN, IPsec VPN);
• Конкуренция с альтернативными технологиями (MPLS, Ethernet VPN);
• Оптимизация ИТ-бюджетов.

По итогам 2024 года рынок составил 37,4 млрд тенге — на уровне прошлого года. Это подтверждает тренд на стагнацию, который, вероятно, сохранится в ближайшие годы.

52,5

7%

млрд тенге

объем выручки операторов от предоставления услуг платного ТВ в Казахстане по итогам 2024 года

По итогам 2024 года объем выручки операторов от предоставления услуг платного ТВ в Казахстане составил 52,5 млрд тенге, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Выручку от услуг платного ТВ практически полностью генерируют домохозяйства. На их долю в 2024 году пришлось 94% всей выручки или более 49 млрд тенге.